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王石创立深石控股布局SPAC

作者:admin 2022-04-13 我要评论

SPAC通常是指只有现金,没有业务和资产的“空壳公司”直接申请上市,发起人(多由行业资深人士、资管机构、投行或者上市公司等发起)承诺在“空壳公司”上市后寻...

4月8日,万科创始人王石联合发起的一家特殊目的收购公司(Special Purpose Acquisition Corporation,下称“SPAC”)向香港联交所递交IPO申请,其计划在主板上市,摩根士丹利为独家保荐人。
2017年6月,王石正式辞任万科董事会主席,离开了奋斗33年的万科集团,郁亮接棒。时隔几年,王石再度出山,其创立的“深石系”公司已初具规模。
王石此次发起的深石收购企业有限公司(下称“深石收购”)背后是其创立的投资平台——深石控股。
“遇到阻碍,比起埋头苦干,驻足思考后重新出发可能是更好的选择。”深石收购递交招股书次日,万科集团创始人王石在其微博上晒出攀岩中的感悟。
从2020年起,SPAC在美国资本市场成为现象性事件,通过SPAC上市企业数量超越传统IPO模式。SPAC通常是指只有现金,没有业务和资产的“空壳公司”直接申请上市,发起人(多由行业资深人士、资管机构、投行或者上市公司等发起)承诺在“空壳公司”上市后寻找一家或多家具有高成长性的非上市企业,利用上市的“空壳公司“与其合并,可帮助非上市企业同时达成上市和融资的目标。
SPAC风潮也吹到了亚洲交易所。今年1月,中国香港成为继韩国、马来西亚、新加坡后,亚洲第四个引入SPAC机制的证券市场。与美国相比,中国香港推出的SPAC制度门槛更高。
目前,12家向港交所提交申请的SPAC公司中,深石收购是第一家以碳中和为主题的。其招股书显示,在碳中和经济转型的大趋势下,深石收购将重点放在把握脱碳经济增长趋势的绿色科技以及环保消费品与服务领域中的公司作为并购标的。
 
豪华管理团队
2022年1月1日起,港交所SPAC上市机制生效。目前港股已有12家企业递表,其中1家已经挂牌上市。
早在去年4月,就有媒体报道称,王石正在筹备发起设立自己的SPAC,计划在美上市,倾向于寻找大健康、运动科技及城市生活更新领域的合适企业和投资机会。而此次正式推出的深石收购,在港交所推出SPAC后,上市地转为港交所,标的也转向碳中和领域。
SPAC公司没有实质经营活动,发起人先设立一个空壳公司,上市募资后,需在一定期限内(通常为24个月)寻找合适的目标公司进行反向并购。资本市场律师王冠介绍,“与美股SPAC一样,港股SPAC是缺乏历史业绩的空壳公司,因此市场对其认可一般是基于管理团队的经验与影响力。”
“我们看到目前港股落地的SPAC发起人包括王石、阿里前CEO卫哲、李宁、香港金管局前总裁陈德霖、鼎晖投资的联合创始人兼总裁焦树阁等投资界、金融界、商界知名人士,他们利用自身的知名度以及行业内的资源调动能力可以获取更优质的并购项目纳入SPAC中。”王冠告诉《财经》记者。
深石收购发起人为王石及亚投基金管理有限公司(下称“亚投资本”)。Destone Holdings LLC(王石全资拥有的万岭国际有限公司的全资附属公司)持有公司65%的B类股份,公司余下35%的B类股份由亚投资本持有。
从发起人来看,王石方背后是王石2021年成立的投资机构深石控股,专注碳中和、城市更新与新消费领域。此次SPAC申请上市,是深石控股首次公开亮相。
 
2020年9月,中国在联合国大会上承诺,将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施实现碳减排,并宣布力争于2030年前碳排放达到峰值,2060年前实现“碳中和”。
2021年6月,王石新增企业深石控股管理(深圳)有限公司,间接持股99%,并担任执行董事,法定代表人为张天,注册资本为1000万元人民币。2021年底,深石控股管理合伙人张天在活动中表示,“去年‘3060’目标正式对外宣布之后,我们觉得这个机会非常好,所以毫不犹豫成立了深石控股这个投资品牌”。
 
另外,港交所规定至少一名SPAC发起人是持有证监会所发出的第6类(就机构融资提供意见)及/或第9类(提供资产管理)牌照的公司,且至少一名发起人需拥有SPAC公司逾10%股份。招股书披露,深石收购另一发起人亚投资本获证监会许可,自2017年4月20日起可在香港进行第9类(提供资产管理)受规管活动。
 
亚投资本是一家成立于2016年的私募股权公司,创始人刘二飞曾在美林、摩根等多家欧美投行任职。据SPAC招股书,截至2022年3月21日,亚投资本管理资产超15亿美元,现已在新能源汽车、智能出行、先进制造、机器人、消费品、物流等领域拥有十余个投资项目。
就管理团队而言,深石收购由王石担任董事会主席,刘二飞担任董事兼首席执行官。搜狐创始人和CEO张朝阳、中央财经大学中国企业研究中心研究员刘姝威、国际知名会计专家林倩丽担任独立非执行董事。
深石收购的管理团队阵容中,张朝阳为与王石共同登山的故友,刘姝威则是“万宝之争”中王石的支持者。此次SPAC招股书,也披露投资团队三位中坚力量的个人简介,主要为三十岁出头的投行、法律等领域专业人士。
其中,32岁的张天担任深石收购董事及CFO,他也是深石控股管理(深圳)有限公司的首席执行官兼管理合伙人。张天有北大经济学本硕和香港中文大学经济学的硕士学位。2017年,张天从任职两年的摩根士丹利投资银行部离开,加入刚成立的深石集团,此后一直担任高管团队成员。
33岁的周默则在此前参与过万科的项目。他在2014年至2021年任职达维律师事务所,其间负责过几笔与万科相关的并购交易,如万科参与价值116亿美元的Global Logistics Properties收购交易及万科物业对Cushman & Wakefield的投资,于2021年6月成为深石收购的首席运营官。
33岁的佘诗颖担任深石收购的首席投资官。她于2015年获得哈佛法学院法学博士学位,并且拥有特殊目的收购公司发行经验,担任在美国发起多个特殊目的收购公司的执行职务。
 
“深石系”版图
卸任万科董事长后,王石开始创立“深石系”公司。
深石系中最早设立的公司为深石管理咨询(深圳)有限公司(下称“深石管理”),注册于2017年11月,王石持股99%,公司业务范围主要涉及企业管理咨询、体育赛事运营、活动策划等。
热爱各类极限运动的王石,把爱好变成事业,创立了一家以水上运动为核心的健康生活方式平台——深潜DeepDive,这也是深石系中最为成熟的公司。深潜的开端,缘起于2014年王石在剑桥游学时创建的企业家训练营,2018年王石将其正式商业化。
目前,深潜以赛艇运动为切入点,依靠深潜城市中心为线下场景,为企业与团建机构提供服务;此外,深潜以“RockRow” App为核心线上平台,为用户提供运动社交、健康管理、赛事运营等服务。
公开报道显示,深潜在2019年5月完成数千万人民币A轮融资,投资方为基石资本,投后估值超过5亿元人民币。
2020年,王石还孵化了户外运动机构Challenge X。2021年,相关团队又在上海孵化面向青少年的“壹颗赛艇”。
企查查显示,目前王石控制的企业有14家,其中投资占比超50%的有10家,超90%的有4家,涉及文化、体育、批发零售、租赁和商务服务等领域。
除了深石系,离开万科后,王石曾短暂出任过远大科技集团及华大集团董事会联席董事长等职位。据了解,远大科技集团董事长张跃、华大基因董事长汪建均与王石有较长时间私交,且有共同的兴趣爱好。王石曾形容自己跟华大集团董事长、联合创始人汪建的关系,是“两个人好得恨不得穿一条裤子”。
从王石选择的公司来看,主要聚焦在环保和大健康领域,这也与深石收购未来的两大投资主线一脉相承。王石没有接受第三家公司的邀请,而是把所有的精力都放在了“深石系”企业以及环保、大健康领域。
2019年底,王石与斯坦福大学结构生物学教授、2006年诺贝尔化学奖得主Roger Kornberg以及大健康投资机构东方高圣等发起创立中以海德,致力于打造全球首个人工智能新药研发孵化平台。
除了亚投资本,在深圳的资本圈里,基石资本也与“深石系”多有合作。基石资本除了是深潜DeepDive项目的投资方,也是深石控股的合作伙伴。
深石控股与基石资本在2012年10月启动了双方合作发起的绿色基金——“深石·基石双碳创新绿色基金”,王石与基石资本董事长张维均出席了该基金的启动仪式[2] 。基石资本官方资料称,其有超20年的投资经验,截至2021底管理资产规模逾600亿元人民币。
“深石·基石双碳创新绿色基金”发布资料称,双方将聚焦投资建筑、空间管理、工业制造、新能源等领域的去碳化技术投资,并且,该绿色基金将采取与省市级政府引导基金合作的模式,在全国多个城市落地。

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